La Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR-CESGAR), en colaboración con Abay Analistas Económicos, presentó el pasado 6 de mayo el XIV Informe sobre Financiación de la Pyme en España, un análisis exhaustivo de la situación económica y financiera de las pequeñas y medianas empresas (pymes) durante 2024.
Basado en una encuesta a 800 compañías, el informe revela una mejora significativa en la estabilidad del tejido empresarial español. Aunque las necesidades de financiación descendieron ligeramente, todavía cinco de cada 10 pymes requirieron recursos externos.
El tamaño medio de las empresas crece, pero las de 10 o menos empleados siguen siendo mayoría
En 2024, España contó con 3.523.197 pymes, de las cuales el 76,4% operaba en el sector servicios, destacando especialmente los servicios a empresas (25,2%) y el comercio junto con los servicios personales (23%). El informe destaca un crecimiento neto del 1,5% en el número de pymes no agrarias, impulsado por sectores como servicios a empresas (+20.955 compañías) y educación, sanidad y servicios sociales (+14.825). En contraste, el comercio y la industria manufacturera perdieron 7.600 empresas.
Aunque el tamaño medio de las pymes ha aumentado ligeramente, el 95,4% sigue contando con 10 o menos empleados, y sólo el 0,6% se clasifica como empresa mediana (50-249 empleados). En términos financieros, el 21% de las pymes mejoró su situación económica en 2024, mientras que el 43,6% se mantuvo estable, una mejora considerable frente al 32,3% registrado en 2023. Las empresas vulnerables –aquellas con retrocesos económicos y financieros– se redujeron del 3,9% al 2,2%, lo que equivale a unas 77.510 compañías.
Casi la mitad de las pymes recurrió a financiación externa
El 47,7% de las pymes (1,68 millones) necesitó financiación en 2024, una cifra algo inferior al 54,6% del año anterior, y ya se acerca a niveles prepandemia. Las micropymes (57,9%), pequeñas empresas (77,1%) y medianas (83,3%) mostraron mayores necesidades que los autónomos (36,6%). Por sectores, agricultura (65,1%), comercio (58,2%) e industria (57,5%) lideraron la demanda de financiación.
El circulante fue el principal destino de los fondos (64,6%), seguido por la inversión en equipos productivos (36,5%), que experimentó un crecimiento respecto a 2023. Las inversiones en innovación (8,4%) e inmuebles (8,5%) sumaron un 53,4% de los casos, reflejando un enfoque hacia el crecimiento. No obstante, sólo el 23,4% de las pymes buscó financiación para digitalización o sostenibilidad, una caída respecto al 29,3% de 2023, siendo la digitalización (18,2%) la prioridad en esta categoría.
El coste del crédito sigue siendo el principal obstáculo
El acceso a la financiación mejoró en 2024: el 88,7% de las pymes con necesidades recurrió a fuentes externas, frente al 73,9% del año anterior. La financiación bancaria fue utilizada por el 69,8% de estas empresas, mientras que la no bancaria –como subvenciones– aumentó hasta el 35,4%. Además, el 90% de las empresas que solicitaron financiación bancaria la obtuvieron, frente al 78,9% en 2023. Las denegaciones, en contraposición, se redujeron hasta el 6%.
El principal obstáculo continúa siendo el coste de la financiación (38,1%), aunque su incidencia cayó desde el 46,9% del año anterior, gracias a la bajada de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. La exigencia de garantías, mencionada por el 23,4% de las pymes, se mantuvo estable, afectando especialmente al 40,3% de las que recurrieron a entidades bancarias.
Aumenta el conocimiento de las Sociedades de Garantía Recíproca
Las necesidades de avales crecieron ligeramente, del 16,2% al 18,1% de las pymes, especialmente entre empresas innovadoras y exportadoras. El comercio y los servicios (23,4%), los servicios a empresas (20,7%) y el sector educativo y sanitario (14,5%) concentraron el 60% de la demanda de garantías. Estas se destinaron principalmente a financiación bancaria para circulante (39,5%), inversiones (25,7%) y avales técnicos (47,3%).
El conocimiento de las SGR aumentó entre las pequeñas y medianas empresas con necesidades de financiación (39,1%) y de garantías (62,5%). De las que conocen estas entidades, el 86,2% valora su capacidad para facilitar el acceso al crédito, el 76,4% destaca la posibilidad de obtener mayores importes y el 74,1% menciona la mejora en los plazos de devolución.
Perspectivas para 2025: crecimiento moderado y financiación para seguir creando empleo
Las perspectivas para 2025 son optimistas: el 43,9% de las pymes espera aumentar su facturación, frente al 37,7% que lo anticipaba en 2024. Sólo el 12,4% prevé una disminución. Sin embargo, las expectativas de creación de empleo siguen siendo moderadas: apenas el 10,8% prevé aumentar su plantilla. La financiación se considera fundamental para mantener el empleo en el 18,2% de los casos y para generar nuevos puestos en el 7,2%, lo que podría traducirse en hasta 473.368 empleos en tres años.
El XIV Informe de CESGAR subraya la resiliencia del ecosistema pyme en España, que ha reforzado su estabilidad gracias a un entorno macroeconómico más favorable. Aun así, el papel de las sociedades de garantía ha sido crucial para facilitar el acceso al crédito, especialmente entre empresas innovadoras y con proyección exterior. Los datos recopilados, sin embargo, también apuntan a retos importantes como la necesidad de avales, el tímido avance en digitalización y la sostenibilidad.
